É noite de Natal. De todos os brinquedos que as crianças recebem, nenhum é tão apelativo para a jovem Clara como o quebra-nozes em forma de soldado que o seu padrinho lhe oferece. Este brinquedo irá ajudar a Clara a enfrentar os seus medos, levando-a posteriormente numa viagem ao reino dos doces onde será organizado um baile em sua honra.

Uma noite de diversão e muitas surpresas para toda a família, com teatro e dança, onde o Quebra-Nozes quebrará também algumas das convenções do ballet.